بعد از نصب و ست آپ برنامه ، ابتدا سال مالی ایجاد نموده و کلید ثبت سال مالی را میزنیم و برای پرکردن نام پایگاه داده دقیقا باید نام کامپیوتر و نام sqlserver را تکمیل کنید، سپس نام بانک اطلاعاتی را انتخاب می کنیم (نام باید به انگلیسی و بدون فاصله باشد) و بعد شرح سال مالی را تکمیل می کنیم. برای تعیین گروه مالی می توانیم براساس نام شرکت یا سال مالی ایجاد کنیم.

برای تعریف دسته چک باید وارد حساب بانکی شرکت شد و در تب اخر تعریف دسته چک را انجام داد.

برای این کار باید ابتدا به تب چک و بانک رفته و در قسمت انجام کلیه عملیات بانکی و چک اشخاص را انتخاب کرده و چکی که در جریان وصول هست را انتخاب نماییم سپس وصول ان چک را ثبت کنیم.

می توانیم از دفاتر استفاده کنیم و دفتر تفصیلی همان شخص را انتخاب کنیم و گزارش بگیریم یا در گزارشات خرید و فروش گزارش شماره 30 یعنی گردش عملیات حساب مشتریان را انتخاب کنیم .

هنگام تعريف مشتري در تب اعتبار مشتري، اعتبار مربوط به مشتري را ثبت مي نماييم. اين اعتبار در بازه ي تاريخي درج شده معتبر مي باشد، برای تنظیمات ان باید وارد تب حسابداری/ اطلاعات پایه/ تبصره های مربوط به ثبت اسناد شویم.

برای ارتباط بین تفصیلی و معین از منوی دسته استفاده می کنیم برای این کار سرفصل معینی که تعریف کردیم را ویرایش میکنیم ودسته مربوطه را انتخاب می کنیم و بعد تفصیلی مورد نظر را ویرایش می کنیم و همان دسته ای که به معین ارتباط دادیم راانتخاب نموده و ارتباط را برقرار می کنیم.

برای خارج کردن کالا از چند انبار وارد فهرست کامل نامه ها و برگه های انبار می شویم و نحوه خروج انبار را از چند انبار انتخاب می کنیم و بعد خروج هر کالا را از انبار مختلف می زنیم.

در تب انبار روی انباری که قرار است به عنوان انبار اصلی باشد کلیک راست کرده و گزینه انتخاب انبار اصلی را میزنیم و بعد تایید می کنیم.

برای خرج کردن چک باید در قسمت دریافت و پرداخت یک قبض پرداخت باز کنیم وشماره چک را در قسمت چک اشخاص انتخاب کنیم.

برای تعریف مزایای حقوق در قسمت حقوق و دستمزد اطلاعات پایه مزایای حقوق را انتخاب می کنیم .

زمانی که قالب مورد نظر را انتخاب کردیم ویرایش فاکتور را می زنیم در قسمت تعریف قالب و ساختار فاکتور در جایی که شرح عنوان فاکتور هست را تغییر می دهیم.

در منوی تبصرها، تبصره مربوط به حقوق و دستمزد تیک محاسبه مزایای کارمند براساس کارکرد را می زنیم و بعد ثبت تغییرات را انجام میدهیم.

وارد منوی پرونده میشویم و نمایش نحوه کارکرد سیستم را میزنیم و در قسمت شرح عملیات، عملیات مورد نظر را جستجو میکنیم .

وارد گزارشات خرید و فروش شوید گزارش شماره 52 گزارش فروش براساس مقدار نقد چک یا مانده در دسترس شماست.

گزارشات هر قسمت را باز کنید و روی گزارشاتی که بیشتر استفاده میکنید کلیک راست کرده و به گزارشات منتخب اضافه نمایید، سپس وارد گزارشات منتخب شده و گزارشات را مشاهده کنید.

وارد منوی پرونده شوید و ویرایش مشخصات سیستم را بزنید

وارد گزارشات انبار شوید گزارش شماره 1یا 2 را انتخاب کنید و مشخصه کالا را انتخاب کنید.

فاکتور فروش را باز کنید پایین صفحه سمت راست علامتی وجود دارد انرا کلیک کنید، وارد سفارشات شوید با انتخاب سفارش مورد نظر میتوانید آنرا تبدیل به فاکتور فروش کنید

در قسمت حسابداری وارد فهرست کامل اسناد ونامه های حسابداری شوید در تب اسناد دائم روی سند مورد نظر کلیک راست کرده و حذف تایید را بزنید

در تب خرید و فروش وارد فهرست کامل فاکتورهای فروش شوید بعد در قسمت پیش فاکتور ها ، پیش فاکتور مربوطه را نتخاب میکنیم و سپس وارد پیش فاکتور شده و بالای صفحه چک مارک پیش فاکتور را بر میداریم و ثبت و خروج می کنیم.

برای ایجاد فرمول ابتدا کالاهایی که برای ساخت مورد نیاز هست را باید در کالاهای انبار تعریف کنیم.